SPIS TREŚCI
Znajomość praw użytkownika
Role użytkownika to nazwany zbiór uprawnień użytkownika i praw dostępu, które odpowiadają obowiązkom pracownika w określonym systemie lub regulowanym obowiązkowym działaniom zgodnie z projektem procesu .
Każdemu użytkownikowi można jednocześnie przypisać kilka ról
Aby sprawdzić swoją obecną rolę, użytkownik powinien - podążać w prawy górny róg ekranu portalu zarządzania sprawami i najechać kursorem na ikonę profilu.
Bieżące role użytkownika zostaną pokazane w profilu użytkownika
Domyślne role dla wszystkich klientów
Administrator to użytkownik odpowiedzialny za konfigurację i obsługę systemu. Zestaw uprawnień administratora pozwala na zarządzanie:
- nazwy użytkowników, stanowiska, lokalizacje, kontakty
- uprawnienia / role użytkowników
- sesje logowania użytkownika
- statystyki aktywności użytkowników
- dostęp użytkowników, loginy i hasła
- jednostki / lokalizacje
- regiony / kraje
- kategorie
- przepływy pracy
- procedury
- scenariusze
- sprawy importowe
- importuj połączenia i inne informacje
- ustaw integracje
- oraz inne elementy ustawień systemowych.
Opiekun ( moderator ) to użytkownik, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie procesu rejestracji wiadomości i ich rozpatrywania, a także kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z systemu, ma szersze uprawnienia niż zwykli użytkownicy, ma możliwość wykonywania dowolnych operacje z przypadkami.
Case Manager – użytkownik odpowiedzialny za odpowiadanie na wiadomości i rozpatrzenie sprawy w wyznaczonych terminach. Kierownik ma najszersze uprawnienia w ramach przydzielonej sprawy, może przydzielać zadania, definiować zespół, modyfikować i usuwać elementy utworzone przez innych członków zespołu.
Osoba odpowiedzialna lub kierownik sprawy to kierownik przydzielony do konkretnej sprawy.
Decydent – użytkownik uprawniony do podjęcia decyzji co do adekwatności wykonanej pracy i wniosków zespołu prowadzącego sprawę, a także ostatecznej decyzji o zaistnieniu przestępstwa i reakcji na nie.
Członek zespołu zajmującego się sprawą to użytkownik, który może pracować nad sprawą. Domyślnie członkowie zespołu widzą tylko część informacji: samodzielnie utworzone elementy lub elementy, którym przyznano dostęp do zadań.
Zaproszony - osoba, której tymczasowo przypisano rolę użytkownika systemu w celu wykonania określonych zadań. Prawa dostępu gościa ograniczają się do zapoznania się z dostarczonym zadaniem i dokumentami z nim związanymi. Gość może tworzyć Dokumenty i Fakty, a także komentować lub zmieniać status Zadania.
Powiadomiony - osoba, która została powiadomiona przez system o zaistnieniu sprawy i/lub innych szczegółach. Powiadomiony nie ma dostępu do sprawy domyślnej. Zgłoszony nie może mieć dostępu do systemu i
Audytor - użytkownik mający dostęp do wszystkich spraw, elementów sprawy i raportów analitycznych, ale bez uprawnień do wprowadzania danych, poprawiania materiałów, usuwania lub tworzenia czegokolwiek. Uwaga: domyślnie przypadki procedury niestandardowej nie są widoczne dla audytora. Takie ustawienie można wykonać na żądanie.
Konkretne role
(funkcja opcjonalna / niestandardowa dla różnych klientów)
Analityk to użytkownik, który jest asystentem przełożonego i może otrzymać od niego pewne uprawnienia. Analityk odpowiada za kontrolę jakości wprowadzanych informacji, a także wsparcie metodologiczne lub analityczne dla innych użytkowników.
Domyślny menedżer spraw – użytkownik, który domyślnie może zostać automatycznie przypisany jako menedżer spraw
Superużytkownik – użytkownik posiadający uprawnienia podobne do Administratora, ale bez możliwości zarządzania prawami użytkownika / tworzenia / usuwania użytkowników.
Decydent w sprawie - użytkownicy lub osoby uczestniczące w podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie, online lub offline. Rola decydenta w sprawie została utworzona w celu przyspieszenia dokumentacji sprawy i automatycznego dodawania domyślnych decydentów do protokołu ostatecznej decyzji. Decydent w sprawie to rola pasywna - może być przypisana dowolnej osobie, nawet niebędącej użytkownikiem - bez żadnych praw dostępu w systemie.
Audytor Hotline – użytkownik posiadający uprawnienia audytora (podobne do Audytora) w stosunku do kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Jednak audytor gorącej linii nie ma praw dostępu do spraw utworzonych wewnętrznie za pomocą Szkiców incydentów / Notatek incydentów / Notatek spraw.
Koordynator regionu - użytkownik z rolą Koordynatora, ale ograniczony do dedykowanego regionu. Przypisując rolę, upewnij się, że wybrałeś odpowiednie regiony. Prawa dostępu koordynatorów regionalnych są ograniczone do wszystkich przypadków w wyznaczonym regionie.
Audytor regionu — użytkownik z rolą Audytora, ale ograniczony do dedykowanego regionu. Przypisując rolę, upewnij się, że wybrałeś odpowiednie regiony. Prawa dostępu audytorów regionalnych są ograniczone do wszystkich przypadków w wyznaczonym regionie.
Kierownik Regionu - użytkownik z rolą Managera. Tacy użytkownicy będą widoczni w rozwijanych listach potencjalnych menedżerów dostępnych do wyboru przez koordynatora regionu podczas przydzielania osoby odpowiedzialnej za sprawę.
Kierownik eskalacji – użytkownik, który będzie otrzymywał eskalowane sprawy – wiadomości i sprawy, które zostały oznaczone przez sygnalistę lub operatora contact center, aby zawierały informacje o członkach zespołu odpowiedzialnego za infolinię. Aby uniknąć samokontroli i konfliktów interesów, system Ethicontrol może automatycznie ominąć domyślną trasę i zgłosić problem przy użyciu alternatywnej trasy. Rola kierownika eskalacji jest bardzo podobna do roli przełożonego (moderatora). Jest odpowiedzialny za wstępną weryfikację i ma prawo delegować/przydzielać sprawy innym – zespołowi eskalacyjnemu.
Zespół eskalacyjny - użytkownicy posiadający uprawnienia podobne do Managerów, ale w ramach dedykowanej procedury eskalacyjnej. Zespół eskalacyjny jest przydzielany indywidualnie do sprawy przez kierownika ds. eskalacji.
CEO - szczególna rola dla CEO (Chief executive office) w ramach procedury określonej w SOP Klienta. Dyrektor generalny otrzymuje eskalowane przypadki w przypadku, gdy sygnalista wspomniał o kimś z zespołu ds. zgodności / bezpieczeństwa. Rola CEO jest podobna do roli kierownika eskalacji, więc może być tylko jedna w systemie.
CSO - szczególna rola CSO (Chief Security Officer) w ramach procedury określonej przez SOP Klienta. GUS przyjmuje eskalowane sprawy w przypadku, gdy sygnalista wspomniał o kimś z innych działów. Rola CSO jest podobna do menedżera eskalacji, więc może być tylko jedna w systemie.
Rada nadzorcza - jest podobna do zespołu eskalacyjnego. Użytkownicy o uprawnieniach podobnych do Menedżerów, ale w ramach dedykowanej procedury eskalacji - eskalacja do Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są przypisywani do sprawy jako grupa użytkowników z chwilą przydzielenia sprawy dedykowanej procedurze Escalate to Nadzorczej.
Menedżer Eskalacji 1 — podobny do Menedżera, ale dla dedykowanej procedury Eskalacji 1. Ethicontrol obsługuje nieograniczoną liczbę procedur, które można przypisać do sprawy. Rola kierownika eskalacji zależy od specyfiki SOP Klienta. Jest on domyślnie przypisywany jako osoba odpowiedzialna za sprawę, gdy do sprawy zostanie przypisana procedura Eskalacji 1.
Zespół eskalacji 1 — członkowie zespołu ds. sprawy, którzy są domyślnie dodawani do sprawy, gdy do sprawy zostaje przypisana procedura Eskalacji 1.
Menedżer Eskalacji 2 lub 3 - podobny do Menedżera Eskalacji 1, ale dla innych procedur Eskalacji 2 lub 3, które są przydzielane zgodnie z innymi kryteriami eskalacji zgodnie z SOP Klienta.
Zespół Eskalacji 2 lub 3 - podobnie jak Zespół Eskalacji 1, ale dla innych procedur Eskalacji 2 lub 3, które są przydzielane według innych kryteriów zgodnie z SOP Klienta.
Pierwsze zamknięcie - użytkownicy posiadający uprawnienia do sfinalizowania sprawy po zespole prowadzącym sprawę główną i poddania się Finalnemu zamknięciu (decyzja kierownictwa).
Ostateczne zamknięcie - użytkownicy z uprawnieniami do decyzji zarządzania dokumentami i zamknięcia sprawy jako rozwiązanej.
Poinformowani - użytkownicy, którzy powinni otrzymywać powiadomienia o zarejestrowaniu sprawy oraz posiadający uprawnienia dostępu do przeglądania sprawy.
Panel Etyki - grono użytkowników, których można powiadomić (poinformować) o sprawie i nadać im uprawnienia dostępu do wglądu w sprawę, gdy zostanie uruchomiony odpowiedni scenariusz Powiadom Panel Etyki.